本土会计师事务所拿下首宗大型金融机构H股IPO项目

2016-11-07| 发布者: 商讯网|

----信永中和助力招商证券在港交所成功上市信永中和2015年有幸担任招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）H股IPO项目的申报会计师，并与联席保荐人摩根大通(J.P. M ...

----信永中和助力招商证券在港交所成功上市

信永中和2015年有幸担任招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）H股IPO项目的申报会计师，并与联席保荐人摩根大通(J.P. Morgan)、摩根士丹利(Morgan Stanley) 及招商证券（香港）有限公司通力合作，成功助力招商证券在香港联交所主板上市，全球配售募集资金106.95亿港元。

招商证券董事长、总裁与国际投资银行、会计师及律师事务所代表在上市仪式上合影

    信永中和作为申报会计师助力招商证券在港交所成功上市，这是国际一线大牌券商第一次接受并认可了中国品牌会计师事务所的专业工作，是中国注册会计师行业的一次历史性突破。该项目的成功完成是信永中和多年来全面实施品牌战略、追求卓越、坚持专业本色、践行国际化发展以及专业服务于国家的结果。招商证券H股成功发行是信永中和及本土所首宗大型金融机构H股IPO的里程碑事件，具有较强的示范效应，为本土所承担国内大型企业H股IPO项目获取公平市场机会奠定了基础，具有深远的意义。

    招商证券是百年“招商局”旗下金融企业，2009年在上海证券交易所上市，为中证100、新华富时中国A50等多个指数的成分股。截至2016年6月30日招商证券资产总额2452.65亿元人民币，拥有200多家证券营业部，综合实力位居国内十强，是中国十大券商中仅有的两家连续九年获得A类AA评级的中国券商之一。

    虽然2005年就成立信永中和香港，并已拥有54家香港本地上市客户、18家H股客户，完成30家香港IPO审计项目，但独立承担招商证券这样大型金融企业的在港IPO审计还是首次。此次协助大型金融机构招商证券成功登陆香港资本市场，标志着信永中和以更高姿态跻身香港资本市场，国际服务能力又上新台阶。

    继往开来，信永中和将珍惜和践行历史赋予的创建中国品牌的机会，认真总结与国际投行的合作以及跨境大型项目管理的经验，一如既往坚持做正确的事、做有价值的事，服务于国家、服务于社会的原则，打造更具国际视野和国际服务能力的大型专业服务机构，为更多大型内资企业进入香港和国际资本市场提供高端服务。