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Pace Holdings Corp.完成与Playa Hotels & Resorts的企业合并

2017-03-14| 发布者: 商讯网| 查看: 2706

TPG联属公司发起的特殊目的并购公司Pace Holdings Corp.(以下简称“Pace”)今天宣布,该公司已经完成与全包式度假村行业首屈一指的所有者、运营商和开发商Playa Hote ...

TPG联属公司发起的特殊目的并购公司Pace Holdings Corp.(以下简称“Pace”)今天宣布,该公司已经完成与全包式度假村行业首屈一指的所有者、运营商和开发商Playa Hotels & Resorts(以下简称“Playa”)的企业合并。交易完成后,合并企业将定名为Playa Hotels & Resorts,其普通股和认股权证将自2017年3月13日(星期一)起在纳斯达克上市,股票代码分别为PLYA和PLYAW。

    2016年12月13日,Pace和Playa签订最终交易协议。此项交易已于2017年3月1日获Pace股东批准,拥有超过99%具有表决权股份的股东投票赞成企业合并。Pace的董事会此前已批准此项企业合并,并建议公司股东同意该提案。通过完全赎回Playa的优先股,此项交易将立即大幅改善企业的资产负债表,同时为企业未来的发展提供大量新增资金。

    正如此前宣布的内容,Playa的首席执行官兼董事长Bruce Wardinski及其管理团队将继续负责合并后公司的运营。为保证交易的完成,TPG合伙人和Pace的总裁兼首席执行官Karl Peterson已被任命为新公司的董事会成员。与其一同加入董事会的还有TPG旗下公司Travel & Leisure and Retail Group的投资人Paul Hackwell,以及Sabre Corporation前任总裁、首席执行官以及董事会成员Tom Klein。其他的董事会成员包括Stephen Haggerty、Daniel Hirsch、Hal Stanley Jones、Elizabeth Lieberman、Stephen Millham和Arturo Sarukhan。

    Playa将于2017年3月14日(星期二)收市后公布其2016年财务状况和经营业绩。Playa将于美东时间2017年3月15日上午10点召开电话会议,讨论其2016年业绩。美国国内的与会者可拨打(866) 393-5826参与电话会议,国际与会者需拨打(954) 320-0070。会议ID编号为80776088。

    此外,有意者可在电话会议结束两小时后收听会议的完整录音。录音重播将持续到2017年3月30日(星期四)为止。收听该电话会议录音重播,请拨打号码(855) 859-2056或(404) 537-3406,会议ID编号不变。此外,该公司投资者关系网站w ww.investors.playaresorts.com还会播放该电话会议。

    关于Playa Hotels & Resorts

    Playa Hotels & Resorts是全包式度假村行业首屈一指的所有者、运营商和开发商,下属度假村位于墨西哥和加勒比海地区的热门度假胜地。Playa的资产组合包括在墨西哥、多米尼加共和国和牙买加国内的黄金海滨地段拥有13个度假村(共计6142间客房)。2013年Playa与Hyatt达成战略合作伙伴关系,成立两个Hyatt品牌的全包式度假村:Hyatt Ziva和Hyatt Zilara,Playa拥有其独家特许经营权。Playa在墨西哥和牙买加经营六个度假村,其中一个度假村坐落在西班牙巴亚尔塔港(Puerto Vallarta)唯一的私人海湾中。与Playa的合作关系令Hyatt成为第一个进入全包式度假村领域的大型美国酒店品牌。

    关于Pace Holdings

    Pace的成立目的是收购一家能够在公开市场实现强劲回报,同时可以充分利用TPG丰富的运营知识、资源及私募股权传统的企业。TPG通过提供各种回报方式及产品类型扩大私募股权的发行规模,这为此次交易奠定了基础。从2014年年初开始,该公司已推出多个新产品,包括Pace、TPG Real Estate Finance Trust(简称“TRT”)、TSL Europe和Arrow Ridge Capital。

    前瞻性陈述

    本新闻稿包含《1933年证券法》(Securities Act of 1933)第27A条和《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act of 1934)第21E条界定的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及预期、相信、预测、未来计划及策略、预计事件或趋势,以及并非历史事实之相关事件的类似表述。在某些情况下,这些前瞻性陈述可以通过使用“前景”、“相信”、“预期”、“潜在”、“继续”、“可能”、“将要”、“应该”、“或许”、“寻求”、“大约”、“预计”、“打算”、“计划”、“估计”、“预测”等词语或这些词语的否定语或其他类似可比较的词汇予以识别。此类前瞻性陈述涉及各类风险和不确定性,包括本公司2017年2月7日登记备案的表格S-4申请上市登记表中的“风险因素”所述风险,由于这些因素可能不时在我们向美国证监会提交的定期文件中更新,可访问ww w.sec.gov查看。因此,存在或未来可能存在导致我们的实际结果或业绩与本新闻稿中前瞻性陈述所示者存在重大差异的因素。这些因素不应被解释为已经穷尽,且应当连同本新闻稿和本公司向美国证监会提交的文件中包含的其他警戒性声明一并阅读。尽管前瞻性陈述反映本公司真诚相信的内容,但并不保证未来的表现。Playa不承担任何公开更新或修订任何前瞻性陈述,以反映在本新闻稿公布日期之后相关假设或因素、新的信息、数据或方法、未来事件或其他变动的责任(适用法律要求者除外)。您不应过分依赖任何前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅基于我们(或作出前瞻性陈述的第三方)目前获得的信息而作出。

    媒体联系:

    P ace Holdings Corp.

    Luke Barrett

    (212) 601-4752

    m edia@tpg.com

    Playa Hotels & Resorts

    Karen Callahan

    (954) 801-7116

    KC allahan@PlayaResorts.com

    投资者联系:

    Pace Holdings

    (212) 405-8458

    P ace@tpg.com

    Playa Hotels & Resorts

    Ryan Hymel

    (571) 529- 6113

    i r@playaresorts.com 

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