理顾学院：汇聚行业精英，助力理财师成长

2017-10-20| 发布者: 商讯网| 查看: 6567

随着我国市场经济体制的不断完善和改革，我国居民的财富积累保持较快速度的增长。根据贝恩咨询与招商银行联合发布《2017中国私人财富报告》（下文统称为报告）显示，20 ...

随着我国市场经济体制的不断完善和改革，我国居民的财富积累保持较快速度的增长。根据贝恩咨询与招商银行联合发布《2017中国私人财富报告》（下文统称为报告）显示，2016年中国居民个人可投资资产1千万人民币以上的高净值人群规模已达到158万人，全国个人持有的可投资资产总体规模达到165万亿人民币。中国私人财富管理市场规模十年增长五倍，高净值人群数量十年翻三番，蕴含着可观的增长潜力和巨大的市场价值。

    不断增长的高净值人群，使财富管理的需求日益旺盛，客户的个性化理财需求和对专业性提出的更高要求，让中国传统的财富管理机构的理财师职业生涯面临巨大的挑战和压力，跟不上财富管理市场发展节奏、专业度不足等痛点束缚着理财师，在此场景下自由理财师旗下理顾学院应运而生。

    三大板块，搭建高效、安全的金融信息互动对接平台

    理顾学院通过舆情中心、视频中心、行情中心三大板块为理财师之间搭建了一个高效、安全的金融信息和互动对接的平台。

    舆情中心板块：精心打造金融头条，及时把握市场动态

    每天早上定时推送金融头条，内容涵盖国内外股市、银行、资管、创投、房产、互金、债券、期货、外汇、原油、黄金等13个子版本。除了金融头条，舆情中心还为理财师提供宏观、私募、信托、银行、公募、保险6大金融板块的深度报道。内容均由资深专业团队编辑，帮助理财师及时把握市场动态、丰富金融知识、拓展客户。

    视频中心板块：专注于拓客技巧与职业发展

    邀请一线金牌理财师分享拓客技巧、产品解析、趋势解读等，助力理财师职业成长，共同促进财富管理行业健康发展。同时通过直观、有趣的财经动画为理财师呈现专业财经知识，实现理财师在线学习，也帮助理财师在推荐相关产品时发送给客户，便于客户理解。此外，金融市场产品种类繁多、产品架构多样化，为更好的帮助理财师吃透一款产品，视频中心还增加产品路演视频，多角度讲解产品。

    行情中心板块：金融数据库+资产研究中心

    行情中心提供金融数据库查询、资产研究。金融数据库支持10万只标准资产、1万多名基金经理及管理人的数据查询及引用；资产研究中心由专业团队研究市场动态，分析市场趋势，形成月度策略报告，为理财师指引投资方向。

    作为国内领先的专门为IFA（独立理财顾问）服务的平台，自由理财师从一开始就十分注重科技的驱动力。自建技术团队在FinTech方面进行探索创新，不断提升理财师的工作效率，未来，理顾学院还以不断完善板块内容，帮助理财师不断完成自我提升、知识沉淀。